一般消費者定性調查方法一覽表（表3．2．25）
（1）調查目的、調查時期和定位 1) 使調查目的明確化。例如：從定量調查計劃中抽出形象因素，觀察定量調查表格的回答者反應，以及設計測驗。2) 調查目的明確化后，便可決定什么時期要舉辦那一階段的定性調查，采用那一種方法等理論性的定位。
（2）調查方法 按照調查目的而決定調查方法，可分為個別訪問和團體訪問兩種，可選擇其中一種。
（3）調查地區的對象 1) 按照調查目的而決定調查地區、調查對象。2) 在一個集團中抽選調查的個別對象時，必須避免選擇上的偏差。3) 重視和定量調查間的相互關系
（4）調查內容 1) 根據調查目的、行業各類、企業等的不同，其調查內容當然也就不一樣。不過，對“認知”、“基本形象”、“執行委員會”、“情報的傳遞途徑”、“識別設計的反應”等問題，必須比定量調查中的詢問更詳細。2) 如有必要，也應詳細詢問商品或售后服務的情況，才能獲得本公司的綜合性評價。3) 下表是一般性的形象調查的個別訪問的詢問形式例。但是，定性調查不必拘泥于詢問形式，應該和受訪者愉快而自然地交談，以便了解對方的反應。

3． 調查表格例（表3．2．26）
面談對象 性別
職業 年齡
家庭狀況 年收入
調查者的評論意見
詢問內容 1) 購買商品時，你一定會指定哪一家公司的產品嗎？2) 為什么一定要指定哪一家公司的產品呢？3) 你知道XX公司嗎？4) 除XX公司，你知道幾家銷售同一產品的其他公司？請就所知范圍，提出這些公司的名稱。5) 你知道這些公司產品的品牌名稱嗎？你能不能更詳細地提出各公司的商品名稱。6) 你現在喜歡使用其商品的那一家公司，大概是什么時候開始知道的呢？7) 你什么時候開始知道有XX公司？（為什么現在不使用XX公司的產品？）8) 你見到XX公司的最主要情報媒體是哪一項？9) 這是一份同一業種公司的比較表，請你看過之后，選擇最合乎表中各項的公司（可調查出基本形象、輔助形象、不利的輔助形象、規模形象、年齡形象，亦可觀察受訪者的反應）。10) 這是一份各公司的企業標志和標準字設計的記錄，請看完資料后，提出你對各公司設計的意見和印象。

n 訪問公司最高負責人
CI的推展，可以說是企業最高負責人自身的課題，所以必須了解負責人的企圖、意見，
同時負責人也是CI計劃的方針和體系的決策者，因此，公司最高經營者的意思必須充分反應于CI計劃中。在制訂CI計劃的過程里，不可缺少的步驟之一，便是確認公司最高負責人的抱負。訪問公司最高負責人之前，應考慮如下問題：（表3．2．27）
表3．2．27
1．調查者 1) 擔任問的調查者，原則上應為推進CI計劃的企劃者。2) 由外界的設計家和公司內部的設計家任調查者時，其立場當然不同。原則上，調查者的人選以能夠讓最高負責人說出“肺腑之言”，獲悉其真正意向者最佳。3) 外界人士擔任調查訪問者時，應該對業界、公司的歷史、，以及最高負責人的經歷等，都有豐富的了解。
2．實施的時機 1) 準備訪問公司最高負責人時，可參考其他人的調查結果，在負責人能充分提供情報的情況下，進行實際訪問，如此才能期待調查結果能具有豐富的內容和發展性。2) 如有必要，可重復訪問公司負責人二三回。
3．訪問的重點 1) 包括公司負責人對公司現狀的問題意識、對未來的預測和危機感等。2) 有關經營理念體系的構筑的“理念”、“活動領域”、“理想的公司員工”等具有參考價值的問題，必須請公司負責人發表其看法和問題重點。
4．詢問表格 1) 由于公司負責人的工作相當忙碌，為了得到適當的訪問結果，最好事先把詢問表格送交對方，使對方能有所準備。2) 不可太拘泥于詢問表格的內容范圍，應該在自由的談話中，也獲知表格項目以外的有關情報，以及公司負責人所關心的事項。3) 下表是外界企劃者準備訪問公司負責人的表格例。

訪問公司負責人的調查表（表3．2．28）
1．企業周圍的環境已產生極大的變化，你認為目前這樣環境日后還會繼續有何種變化？請提出你的看法。
2．貴公司的創業理念為何？是哪一種獨特的思想或使命感，一直支持著貴公司的活動？
3．貴公司目前企業理念、公司方針、公司守則的內容，你認為效果如何？如果你考慮使貴公司展開新事業方向，是不是需要修正一部分事項？如果需要，你準備修正哪些事項？
4．貴公司所具有的最優良傳統或資源是什么？和貴公司的競爭對手比較起來，你認為貴公司最具魅力的特色是什么？
5．想念貴公司日后一定會繼續推動更優良的活動成果，此時你認為最重要的活動要素為何？
6．現在貴公司所面臨的最大問題是什么？此后的重要問題為何？
7．上述各公司所，你計劃如何去克服、解決？
8．你認為一般消費者和貴公司的交易對象，對貴公司形象具有何種評價？（提供一部分調查結果的有關情報資料）
9．如果貴公司繼續理想地發下去，你認為10年后的貴公司將處于何種活動狀況呢？
10．對目前進行中的CI計劃，所期待的事項為何？

五、 目調查和視覺審查

n 何謂項目調查
此處所說的項目（ITEM），系指企業向外界傳達形象訊息的媒體，主要指有關視覺性的
情報媒體。而所謂的項目調查系指毫無遺漏的列出并針對其特性加以評論分析的作業。經由此類調查，可以獲知在企業的管理上，有可能造成形象的主要因素，以及所形成的體系為何？企業的構成項目的特長為何？什么樣的項目才是不會受到用途限制、影響力情報項目？進而可以了解到這個企業組成的必要條件是什么。

n 企業情報的六大構成要素
一般而言，企業情報可區分為下列6項構成要素（表3．2．29），這些構成要素乃是
企業情報活動的累積所形成的企業形象。
企業情報六大構成要素表（表3．2．29）
基本的要素 基本的構成要素是傳達企業情報時，最須注意的項目之一，這也是進行CI計劃時，應克盡努力與注意的部分。
人的要素 為了促使CI進行成功，所以我們必須針對企業的經營方式、銷售人員、一般員工的言行舉止、服裝，一直到社會大眾對此企業組織的觀感——等因素，給予適切的衡量，這是不能省略的步驟。
建筑物與環境要素 建筑物包括有：辦公室、店鋪、工廠的外觀以及其內部裝潢等，由于其所造成的視覺印象效果，無法任意的修改，所以在進行長期的計劃時，收集企業情報的工作就顯得格外重要。
商品的要素 包括商品的特性、機能、生產、標志以及包裝等，其設計、樣式、方針都具有決定企業形象的作用，所以在設計上，必須特別強調商品本身的風格。
直接與業務相關的印刷品類、符號、識別要素 這是屬于交易過程中所形成的要素，內容包括有：與業務方面有關的簡介、事務用帳票、契約書、信封、信紙、車體設計、標志等皆屬于此范圍之中。
與宣傳、廣告有關的印刷制品、產品報導等要素 商品目錄、說明書、宣傳廣告（電視、報章雜志）、廣告招牌、POP——等項目。這樣情報力量無遠弗屈，能加強其傳達力。

n 視覺項目系統
在上述的企業情報的六大要素中，屬于視覺性管轄范圍內，可以作為企業情報的媒體者，
稱之為“視覺項目”（Visual Item）。此項目的體系有：（表3．2．30）
視覺項目系統構成要素表（表3．2．30）
1．基本設計要素 內容包括有：公司名稱、標準字、企業標志、商標和標準色等，能表達公司的統一性基本設計要素。這類識別要素，系藉由各種項目訊息的傳達，而標示出企業的所在位置、責任、及差別化。
2．公司證章 用于識別公司員工的項目，例如：徽章、員工識別證、名片、旗幟等。
3．文具類 在訊息傳遞的過程中，此類業務用品，應用公司專用信封、信箋——等具有增進企業信譽的功效。
4．帳票類 以公司名稱來輸手續所需的帳票以及用紙、賬票樣式。
5．交通工具類 運用公司所標示的設計，使業務用車或運貨車，均有標示公司的名稱或商品名稱，藉以作為活動廣告之用。
6．推銷用具 直接訴求消費者，推銷產品如：印刷物、說明書、其他用具等。
7．招牌、標志類 利用公共設施和建筑物為裝置對象，在戶外設置路標來指示出公司的位置和路線或加深公司本身的商品名稱等，作為廣告宣傳的項目之一。
8．大眾傳播的廣告 運用新聞、雜志、電視、收音機等大眾傳播系統所做一系列宣傳廣告。
9．包裝用品類 屬于本公司商品的各類包裝用品。
10．制服 公司員工的統一業務用制服等。
11．其他 不屬于上述各項的對外標示物。
在上述各視覺項目上，應給予實際的資料懼、研究探討。原則上，除了要收集實物以外，對立體的設施更應拍照存檔、記錄成資料。

n 參考用項目明細表
以下所列的是提供參考的項目明細表，在實行視覺項目的同時，參考了明細表，相信會
進行得更順利。同時，也有必要針對此表所列出的部分和公司原有的項目相互比較判斷；在情報收集的分類上也可以參考此表來進行，用公司原有的方式整理即可。
1． 基本設計要素
公司名稱標準字　　　　　　　　　　　　　　　　企業造型
企業標志、專用字體　　　　　　　　　　　　　　商品名稱標準字
共同的制服　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他附加的要素
企業特質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印鑒類
2．公司證件類
　　徽章（Badge）　　　　　　　　　　　　　　　　公司旗幟
　　臂章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名片
　　名牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司專用筆記本
　　識別證
3．文具類
　　主管專用便條紙　　　　　　　　　　　　　　　　一般表格用信封
　　傳達消息專用紙　　　　　　　　　　　　　　　　航空用表格類郵簡
　　公司專用便條紙　　　　　　　　　　　　　　　　備忘記錄便條紙
　　業務用原稿用紙　　　　　　　　　　　　　　　　文件類送給單
　　各種商談專用便條紙　　　　　　　　　　　　　　郵用信封、人名信封
　　固定信封　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司專用袋
　　申請表用信封　　　　　　　　　　　　　　　　　介紹信用紙
　　航空信封　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他用途的文具
　　小型信封
4．對外帳票類
　　訂單、受購單　　　　　　　　　　　　　　　　　各種通知、確認書、明細表
　　估價單、帳單　　　　　　　　　　　　　　　　　委托單類
　　各類申請表、送貨單　　　　　　　　　　　　　　票據、支票薄
各種事務用帳票　　　　　　　　　　　　　　　　收據
　　契約書類
5．商號類
　　公司名稱招牌　　　　　　　　　　　　　　　　　各種標示板
　　建筑物外觀、招牌　　　　　　　　　　　　　　　百葉窗指示板
　　室外照明、霓紅燈、各種照明設備　　　　　　　　路標招牌
　　大門、入口指示、室內參觀指示　　　　　　　　　指示用的各種商標
　　指示牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀念性建筑物（Monument）
　　櫥窗展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建筑物外觀標準
　　活動工招牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　商業用標準招牌
　　經銷商用各類項目
6．交通工具外觀識別
　　業務用車、載運用車　　　　　　　　　　　　　　叉車、吉普車、特殊車輛
　　宣傳廣告用車　　　　　　　　　　　　　　　　　其他重機器類
　　小貨車（Wagon）、巴士類　　　　　　　　　　　　各類貨車（Truck）
7．POP類
　　廣告宣傳單（Leaflet）　　　　　　　　　　　　　展示會中各攤位的參觀指示
　　商品目錄、業務明細表　　　　　　　　　　　　　會用的各種顯示裝置
　　銷售促銷企劃書、提案表　　　　　　　　　　　　PR（Public Relations）(公關)雜志
　　廣告海報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等促銷宣傳物
　　銷售展覽手冊、技術資料類　　　　　　　　　　　公司一覽表
　　消費者使用教材、說明書　　　　　　　　　　　　各種促銷用視聽軟體
　　郵寄廣告方式（Direct Mail）　　　　　　　　　　記者發表會用資料袋
　　目錄（Calendar）　　　　　　　　　　　　　　　各種POP類
　　資料袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種新產品類（Novelty）
　　季節問候卡
8．大眾傳播廣告方式
　　一般報紙廣告　　　　　　　　　　　　　　　　　收音機廣告、有聲廣告類
　　一般雜志廣告　　　　　　　　　　　　　　　　　電視廣告、CF片尾圖案
　　各種專門雜志廣告　　　　　　　　　　　　　　　其他有聲廣告
　　各種不同對象的廣告
9．商品及包裝類
　　商品包裝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　包裝用的封緘、粘貼商標、膠帶
　　包裝箱、木箱、小箱等　　　　　　　　　　　　　專用的包裝材料的包裝標準
　　各種通知書　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種商品容器（本體、瓶蓋）
　　各種包裝紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種商品標簽、外觀（例如真空成
　　各種徽章（Emblem）　　　　　　　　　　　　　　型套）
10．制服、服裝
　　男性制服（夏季、冬季）　　　　　　　　　　　　臂章
　　女性制服　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全盔（Helmet）、工作帽
　　男性工作服　　　　　　　　　　　　　　　　　　領結、手帕
　　女性工作服　　　　　　　　　　　　　　　　　　領帶別針、領帶
　　研究員用作業服等　　　　　　　　　　　　　　　其他的便服（棒球隊制服、T恤等）
　　有公司標志的外套、傘
11．其它的出版物、印刷物
　　公關雜志、報紙　　　　　　　　　　　　　　　　公司自辦報刊
　　股票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種出版物、公司簡史等
　　年度報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司狀況
　　調查資料、調查報告　　　　　　　　　　　　　　獎狀、感謝狀
12．待客用項目
　　洽商的柜臺　　　　　　　　　　　　　　　　　　專用食具類
　　接待客戶用家具、用具　　　　　　　　　　　　　坐墊
標準的室內裝飾項目（時鐘、壁飾等）　　　　　　　　煙灰缸
工廠實習者用的各類事物　　　　　　　　　　　　　　客戶用文具類
背包、包袱巾

n 項目調查的進行方式
1． 項目調查的順序與要領
具體的項目調查的順序、要領如表3．2．31所述：
表3．2．31
（1）準備作業 1) 選任擔當調查人員。2) 進行項目調查項目表的設計與檢查。3) 項目調查表的印刷制作。4) 選任各分公司業務部門的項目調查咨詢柜臺人員。5) 關于改進實行方法方面的未來實施展望。
（2）實施要領 1) 進行樣品的收集。2) 關于收集方面的注意點如下所述：．樣品被視為對外情報的項目。．若項目的表現方法是平面的，原則上收集現物；立體的項目用照相，照片旁要記錄實物大小、樣式等資料。．廣告制作及SP的項目，因無連續性，只能當作個別采樣即可。．對現在已經不使用的項目不作為進行收集的對象。
（3）項目的整理 1) 作分類的處理。2) 區分定義與目的的明確界限。3) 進行項目調查表的統計與分析，對各項目的重要性、記載內容、使用方法以及在將來改革時所占的優先度等，進行評估。4) 檢查今后管理方法的管理體系、規則等，及整理結論報告。

2． 項目調查表的設計
在實行項目調查工作時，有足以協助完成調查個案的項目調查表是必要的，這種個案的
作業內容可區分為下列三項來作為參考。
1) 發行部門。
2) 應用部門。
3) 訊息傳遞（message）的對象
因各個不同的企業而有其差異性，另外，記載基本構成要素的方式也必須反映整個企業
的狀況，作妥善的判斷，期望能設計出正確又適當的調查表格出來。在各項記錄欄內的項目說明范例如表3．2．32

項目調查表（表3．2．32）
產品名稱 編號
1．發行部門 1) 企業標志A． B． C． D． 2) 公司名稱識別A． B． C． D． 3) 商品名稱識別（       ）4) 說明書5) 標準色6) 分公司地址7) 住處地址8) 負責人姓名9) 其他
2．應用部門
3．訊息傳遞對象1) 一般消費者2) 使用者3) 販賣者4) 經銷商5) 批發商6) 其他交易對象7) 其他
4．用途1) 宣傳、提高知名度2) 業務明細3) 識別、符號（sign）4) 說明解說5) 業務、事務手續6) 其他
5．形態（1）平面 （2）立體
6．持續性（1）有  （2）稍有 （3）沒有  （4）其它特記事項（  ）
7．制造日期、發行數量
8．單價
9．使用年限
10．老朽度
11．基本要素的記載
12．其它
負責記錄者
可行性的評價 優先度的評價

3　項目調查表中的項目說明（表3．2．33）
表3．2．33
1．發行部門 以項目組合成部門，部門名稱要預選選擇設計，如能選用編號，則會顯得更好。
2．應用部門 應用此項目的部門。應用部門和發行部門并不相同，例如：總務部管發行，而營業部門則是負責使用的部門。
3．信息傳遞的對象 乃指憑借此項目所作情報的傳遞對象，可重復回答。
4．用途／目的 表示這個項目最主要的機能、用途、目的。可重復回答。
5．形態 所謂立體或平面，是針對項目的表現方式而言。印刷品原則上以平面處理。
6．持續性 指這個項目可否長期地以相同形態出現被使用。例如，名片、事務用帳票等都是具有持續性的項目，而銷售用具則大多數只具短暫連續性使用的特性。
7．制造日期／發行數量 指明制造日期及其發行的數量。此為判斷可行性的第一要素。印刷品的數量可以用的
8．單價 以上述的制造數量來平均制造費，將數字記錄下來，縱然無法完全正確，也可以得到大約數值。
9．使用年限 在招牌及車輛方面，使用年限尤其重要，也屬判斷可行性的要素之一。
10．老朽度 特別是在招牌、車輛等方面，在即將到達耐用程度界限的項目須特別留意，借著在新計劃實施之際，可以作為淘汰與否的判斷依據。
11．基本要素的記載 即這個公司所使用的調查表的適用狀況調查報告。例如，在具有二種商標的情況下，回答者所作的選擇為何。
12．其它 若有上述情況所沒有記錄的特性，則可記載下來。
13．負責記錄者 記下收集調查此項目表的負責人姓名。
14．可行性的評價 回收項目調查表時，設計此表者要特別留意旁錄下來，例如，前述的視覺可行性判斷就分成5個階段的評價。
15．優先度評價 同樣地，在回收表格之際，此調查結果也值得留意，可以判斷出新計劃的適用優先度評價，故為進行新計劃時的參考，例如，與直接交易有關的項目，或者可行性評價高的項目，其優先頻率就高。

n 視覺審查（Visual Audit）
每一個公司都有自己的識別系統，只要是合理的，那這個識別系統就不僅只具有傳達力
的效果。在此情況下，所謂識別系統的意義，就有下面所說的意思。在CI計劃無法導入的情況下，即使是已達到第1項要素，但2、3項還是依然含糊不清的話，就是屬于不合理、真空的狀態。因此，配合視覺審查的進行，整理出有關下列項目的條件與問題關鍵，并加上競爭對手的識別系統為參考，就可以得出此識別系統對本公司的未來是否有益了。（表3．2．34）
表3．2．34
1．基本要素 與本公司的第一人稱標志相當的名稱。．公司名稱及簡稱。　　．企業標志（Symbol Mark）．公司名稱標準字。．群組品牌（Family Brand）．主要的品牌（Main Brand）．個別的品牌／商品名。．標準色．其它本公司專用的設計要素。
2．基本要素的識別優先性 1) 前面所述為識別要素具有臬的重要性及不同的場合中如何去應用的原則及規定。2) 應用的優先度有關的原則、規定。
3．基本要素的配合用法 1) 前述者為要素間的配合使用規定與原則。2) 并列出多余的、效果不大的用法與組合。

為了能便利整理上述有關項目，而制作下列的“識別系統整理表”（表3．2．35）。如果能實際的在各欄內清楚地詳細描述印刷樣本，效果更好。

識別系統整理表（表3．2．35）
合法的 統一稱呼 ,商品群及主要商標 個別的商標
公司的正式名稱、全名 可以用來稱呼足以代表公司的名稱。若有識別性的話，也可以記載。 商品群、部門的識別。可代表事業部門的標志；如果有其他的副品牌也要記錄下來。 事業部門的標志、商品群所屬的個別品牌皆須記錄下來。

若有與公司的作業同時進行的競爭者企業的識別系統調查，或是應用等相關項目，都必須用到下列的整理表，以便觀察比較整理。（表3．2．36）
表3．2．36
競爭者的公司名稱 企業標志 標準字 其他主要識別要素

六、 CI導入契機
第一條 　新公司成立、兼并、合并成企業集團。
第二條 　配合國內或國際重大活動。
第三條 　創業周年紀念。
第四條 　進軍海外市場、邁向國際化經營。
第五條 　新產品開發上市。
第六條 　企業擴大營業內容，朝多角化發展。
第七條 　企業改變經營戰略。
第八條 　參加大型展覽會。
第九條 　提升品牌或品牌升格為企業商標。
第十條 　經營存在危機。
第十一條 　企業形象落伍。
第十二條 　企業實態與企業形象不吻合。
第十三條 　經營理念需要重整與再建立。
第十四條 　競爭性產品性格模糊，品牌差異性不明確。
第十五條 　企業情報登記處系統薄弱。
第十六條 　設計非系統化、管理非系統化。

第三章 CI的設計與開發
一、 企業設計要素的種類
在CI開發計劃上，首先人企業的第一識別要素上著手，也就是以基本要素的開發為
先。其各自的定義及考慮的要點如表17．3．1所示。
企業設計要素種類表（表17．3．1）
1．企業標志 1) 通常是指公司的標章、企業標志。2) 對有營業商品的公司而言，是指商品上的商標圖樣。3) 代表企業全體的企業標志。4) 抽象性的企業標志、具體性的標志、字體標志。5) 企業的標志是否須帶有任何特性，是屬于總概念的企劃階段中提案表決的工作。
2．企業名稱標準字 1) 通常是指公司的正式名稱，以中文及英文兩種文字定名。2) 以全名表示，或者省略“股份有限公司”、“有限公司”的情況亦可。3) 依企業的使用場合來決定略稱和通稱的命名方式。
3．品牌標準字 1) 足以代表本公司產品的品牌。2) 原則上是以中文及英文二種來設定。
4．企業的標準色 1) 用來象征公司的指定色彩。2) 通常采用1－3種色?